Сезон 1, 1 серия
В январе 2006 года на пустынной зимней дороге за городом Бемиджи (штат Миннесота) Лорн Малво сбивает оленя и теряет сознание. Из багажника его машины вылезает человек в нижнем белье и убегает в сторону леса. В городе с Лестером Найгардом сталкивается Сэм Хесс — в прошлом школьный верзила, унижавший Найгарда — и их встреча приводит к тому, что Лестер случайно получает травму носа. В больнице Найгард и Малво оказываются рядом в ожидании врача и знакомятся.